一位穷途潦倒的电影明星，希望能够在百老汇的舞台上有东山再起的机会。而在他努力重振事业的过程中，遇到了疯狂的天才导演杰克·布坎南，也得到了剧中女主角南妮特法瑞的爱情。
娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯……
托尼（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一位医术十分高明的医生，一天，他最好的朋友史蒂文（拉尔夫·贝拉米 Ralph Bellamy 饰）找到了他，向他诉苦。原来，史蒂文即将和名为阿曼达（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）的女子携手步入婚姻的殿堂，史蒂文非常的爱阿曼达，但阿曼达对史蒂文的感情却似乎并没有那么强烈，史蒂夫知道，他们的关系出现了问题。 史蒂文央求托尼利用他的医术来拯救这段岌岌可危的关系，无奈之下，托尼只得答应了朋友的请求，哪知道，在治疗的过程中，阿曼达竟然对托尼芳心暗许，为了纠正这种不正确的感情，托尼决定对阿曼达实行催眠术。
天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）是孤儿院里的开心果，只有院长觉得她是个捣蛋鬼，对她非常厌恶和讨厌。伊丽莎白的姐姐玛丽·布莱尔（罗谢尔·哈德逊 Rochelle Hudson饰）美丽温柔，与伊丽莎白一同住在孤儿院。 一天，富有的慈善家爱德华·摩根（约翰·博尔斯 John Boles饰）来到孤儿院。他被伊丽莎白天使般的纯真和异于常人的天赋打动了，萌生了收养伊丽莎白的想法。爱德华给伊丽莎白取了一个亲切的名字“卷毛头”。不仅如此，玛丽的钢琴演奏深深吸引了爱德华，在卷毛头阴差阳错的撮合下，爱德华与玛丽相爱了。
年仅6岁的劳德•舍曼（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（Evelyn Venable 饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（Lionel Barrymore 饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……
男主人公佩洛是银行高管，因涉嫌挪用公款被逮捕。但其实他的老板才是这次挪用公款的幕后黑手，佩洛从法院趁机逃出，开始了他的逃亡生涯。没有钱、没有可以信任的家人和朋友，他需要一个全新的身份去生活。一次偶然的机会，佩洛和一群流浪汉生活在了一起，佩洛之后得知这群流浪汉因自己之前工作的银行而丧失了他们的家园，而他们正在和这家银行做斗争。佩洛渐渐地得到了这些流浪汉的信任，但他却有着自己的小心思……