1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
بعد أن فقد دوره التمثيلي وصديقته ، حصل جيك سكالي أخيرًا على استراحة: فقد عُرض عليه إقامة منزل في هوليوود هيلز. بينما كان يحدق من خلال تلسكوب المنزل الجميل ذات ليلة ، يتجسس شقراء رائعة ترقص في نافذتها. ولكن عندما يشهد مقتل الفتاة ، فإنه يقود سكالي عبر العالم السفلي لصناعة الترفيه للبالغين بحثًا عن إجابات - مع الممثلة الإباحية هولي بودي كدليل له.
في الجزء الثاني، تعود دمية الأطفال المرعبة (تشاكي)، والتي يمكن أن تكون أي شيء سوى أن تكون مجرد دمية مسالمة، تبدأ الأحداث بوضع الطفل (آندي باركلي) في حضانة أطفال بعيدة عن الأحداث المأسوية التي شهدها في الجزء الأول، في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الشركة المصنعة للدمية (تشاكي) في حملة تحاول فيها إثبات براءتها، وعدم تسبب منتجاتها في الأحداث البشعة والقتل، ولكن مالم يكن مسئولو الشركة يعلمونه هو أن دمية (تشاكي) لا تزال تحاول الوصول للطفل (آندي)، والسيطرة على جسده، وأنها مستعدة للمزيد والمزيد من سفك الدماء حتى تحقق هدفها.
حافلة مدرسة ثانوية تتقطع بها السبل وتتوه في الصحراء؛ الحافلة تحتوي على لاعبي فريق كرة السلة ومدربيهم وفرقة التشجيع. يصبح لزامًا عليهم الدفاع عن أنفسهم ضد الوحش الزاحف؛ وهو وحش ضخم يظهر على الأرض كل ثلاثة وعشرين عاما ليتغذى على اللحم البشري. في ذلك الوقت أحد المزارعيْن وابنه يقرران التصدي بنفسيهما لهذا الوحش والتخلص منه.
مجموعة من اللصوص المسلحين يفرون من رئيس الشرطة إلى نفق نيوجيرسي ويصطدمون بالشاحنات التي تنقل النفايات السامة. أدى الانفجار المذهل الذي أعقب ذلك إلى انهيار طرفي النفق ، وأصبح حفنة الأشخاص الذين نجوا من الانفجار في خطر الآن. Kit Latura هو الرجل الوحيد الذي يمتلك المهارة والمعرفة لقيادة عصابة الناجين خارج النفق قبل انهيار الهيكل.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.