Себастијан одлучује да остане да живи у планинама са Цезаром, уместо да се са оцем пресели у Канаду. У кућици у Француским Алпима има и своју псећу најбољу пријатељицу Белу, која има три мала штенета. Када се појави странац са причом да је Бела некада била његов пас, Себастијан се налази у ситуацији у којој мора да заштити своју најбољу другарицу и њене штенце.

Хаген се придружује уличном чопору, пролази кроз суров дрил када га ухвати и тренира организатор крваве борбе паса, успева да побегне и заједно са другим псима креће у напад на људску расу. На крају се суочава са Лили, која га све време тражи, а аутори остављају извесну наду у могуће помирење две врсте.