ჰიტლერი გასცემს ამაზრზენი ბრძანებას პარიზის დანაღმვის შესახებ და ავალებს გენერალ ფონ ჩოლტიცს, რომ ქალაქი დედამიწის პირიდან წაშალოს. გენერალმა ლეკლერკმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ჯავშანტექნიკას, ისევე როგორც საფრანგეთის წინააღმდეგობას, რომელსაც საფრანგეთის მომავალი პრემიერ-მინისტრი - ჩაბან-დელმასი ხელმძღვანელობს, ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა მათი მშობლიური ქალაქი განადგურებისგან გადაარჩინოს.
ავსტრიელი მთასვლელი ჰაინრიჰ ჰარერი ჰიმალაებში ოჯახის გარეშე მიემგზავრება, რათა 1939 წლის ექსპედიციას უხელმძღვანელოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იწყება და ამპარტავან ჰარერს მოკავშირე ძალები ხელთ იგდებენ, როგორც სამხედრო ტყვეს. იგი სხვა პატიმარათან ერთად ტყვეობას თავს აღწევს და ლიასოში, ტიბეტში მიემგზავრება. აქ ის 14 წლის დალაი ლამას შეხვდება. მასთან მეგობრობა საბოლოოდ შეცვლის ჰარერის მსოფლმხედველობას და შეხედულებას ცხოვრების შესახებ.