ריצ'ארד גיר מגלם עורך דין מצליח ושחצן הבוחר להגן על צעיר חסר בית ומגמגם, המואשם ברציחתו של בישוף אהוב בשיקגו, רק כדי לזכות בתהילה וכותרות נוספות. התובע הכללי, אויבו בנפש וידידו של הבישוף המנוח, דורש עונש מוות לנער, וכדי לתבל את העניינים מתמנה לטפל בתביעה המאהבת לשעבר של הגיבור. מאבק המוחות בין התובעת לסניגור והמתח המיני ביניהם הופכים לליבו של הסרט.
אונס אכזרי של בתו בת ה-8 של קרל לי היילי גורם לו לרצוח את שני האנסים בדרכם למשפט. בעיירה הדרומית והחמה בה הם חיים הרוחות סוערות, והיילי עומד למשפט. העו"ד שלו, ג'ייק בריגנס הצעיר, מכיר אותו הרבה זמן ויוצא ברוח קרב לנצח את הקרב האבוד על הצדק השחור. לקרב מצטרפים אלן רוארק, מתמחה צעירה ומוכשרת, עם רוח קרב חזקה פי כמה משל ג'ייק, וווילבנקס הזקן, מורו והדמות אליה מסתכל ג'ייק בהערצה.
רוברט דה נירו מגלם אסיר משוחרר רעב לנקמה בסרטו המופתי של מרטין סקורסזה. מקס קיידי אנס פסיכופאט (רוברט דה נירו בהמשך טבעי לדמותו ב"נהג מונית" וסרטים אחרים של סקורסיזה) שמשתחרר מבית הכלא יוצא למסע נקם אכזרי בפרקליט סם בואדן שהסתיר ראיות שהיו עשויות למנוע את מאסרו. זוהי גירסה שניה לסרט בעל אותו שם שביים ג'יי. לי תומפסון ב1962 (כוכבי הסרט המוקדם גרגורי פק ורוברט מיצ'ם מופיעים כאן בתפקידים קטנים). כרגיל אצל סקורסיזה הסרט מהמם מהבחינה הקולנועית הטהורה