Středoškoláci Zach (Owen Campbell) a Josh (Charlie Tahan) jsou nejlepšími kamarády odmalička. Při jednom běžném poflakování dalšími chlapci ze školy se stane hrozná nehoda. Incident zanechá stopy na jejich psychice a stává se počátkem rozkolu přátelství, které podléhá obrovskému tlaku na svědomí a postupně se rozvíjející paranoa, se začíná měnit se v řadu násilných činů.

Na přelomu 19. a 20. století zachrání chudý Makedonec život bohatému Turkovi. Jeden z potomků o dvě generace dál se pak snaží urovnat krevní mstu.