Egy férfi, öt évvel azután, hogy apját öngyilkosságra kényszerítették egy vállalat vezetői, hozzámegy a gyilkos lányához, hogy beteljesítse bosszúját.
Dr. Génessier, az elismert sebészprofesszor néhány évvel korábban autóbalesetet okozott, melyben lánya, Christiane arca a felismerhetetlenségig sérült. A professzor fiatal nőket rabol, hogy "segítségükkel" helyreállíthassa lánya szépségét.
A Stilwin család Mexikó egy elhagyatott tengerpartján nyaral. Séta közben Doug Stilwint baleset éri, lába egy régi móló törött deszkái közé szorul. Mikor sehogy sem sikerül kiszabadítani a lábát, felesége, Helen autóval indul el segítségért. Ha nem ér vissza a dagályig, Doug biztosan a vízbe fúl. Útközben az asszony egy szökött fegyenc markába kerül, akinek eszében sincs segítenie. Helen azonban nem hagyja annyiban, és csellel ráveszi a férfit, hogy mégis térjen vissza vele a partra.
Egy részeg tivornya után a San Pablo-i vízparton Bobo, a dokkmunkás fél, hogy megölhetett egy embert. Bizonytalanságában elvállal egy munkát egy elszigetelt csalétekbárkán Azon az éjszakán megmenti a csinos Annát az öngyilkossági kísérlettől és a bárkára viszi. De Tiny, Bobo sokéves haverja és élősködője, reméli, hogy eltávolíthatja Annát, mielőtt a házi boldogság elszakítja Bobót tőle; a még mindig megoldatlan gyilkosság lehet az az ék, amire Tinynek szüksége van. Köd a vízen és a gonoszság készülőben...