Miután a triád elit bérgyilkosa megkíméli egy lány életét egy mészárlás során, vérengző gengszterek célkeresztjébe kerül.
A másodvonalbeli ketrecharcos, volt rendõr, Luke Wright élete bénító egyhangúságban zajlik: az összecsapásokon rutinból, félszívvel használja vegyes harcmûvészeti ismereteit, és próbál megélni a kevés pénzbõl, amit keres. Egy napon aztán tévedésbõl elveszít egy megbundázott mérkõzést, ezért az orosz maffia bosszúból megöli a családját. Luke a gyásztól és bûntudattól összetörten bolyong New York utcáin, és tudja: a jövõjétõl is megfosztották, hiszen ezen túl minden lépését figyelni fogják, és bárkivel ismerkedik meg, azt is megölik. Amikor azonban a véletlen összehozza egy Mei nevû tizenkét éves kínai kislánnyal, akit ugyanazok a gengszterek üldöznek, akik a feleségét is megölték, Luke akcióba lendül, és óriási tétre menõ háborúskodás kellõs közepén találja magát.
Egy rendőrségi eset riasztó fordulatot vesz, amikor Rose Ekberg nyomozó (Marg Helgenberger) és partnere (Michael Biehn), akik éppen egy vietnámi bűnszervezetet akarnak leleplezni, amikor az események éles fordulatot véve, őket éri tragédia: a partner várandós feleségét brutálisan meggyilkolják. De semmi sem az, aminek látszik ebben a vérfagyasztó krimiben. Kiderül, hogy Ekbergnek titokban viszonya volt partnerével, úgy tűnik, meg is van az indíték és a bizonyítékok, melyek Ekberget teszik gyanúsítottá partnere feleségének meggyilkolásában.
1930-as évek, Shanghaj: a bűn és a romlás csillogó városa. A paradicsominak tűnő városba három ártatlan fiatal érkezik, egy szebb jövő reményében. De ahogy az idő múlik, útjaik szétválnak, mialatt egyre mélyebbre merülnek a bűnben. Hamarosan barát, barát ellen; testvér, testvér ellen fordul. Már csak fiatalságuk emlékében él a testvéri kötelék.