In Japonia secolului al XIX-lea, Sebei Iguchi, samurai dintr-o casta inferioara, duce o existenta lipsita de glorie. Vaduv, el se ingrijeste singur de cele doua fiice, pe care le adora, si de mama sa bolnava. Cand clanul il desemneaza sa infrunte un samurai rebel si extrem de periculos, in ciuda faptului ca detesta violenta, Sebei e constrans sa accepte. Inainte de a lupta impotriva rebelului, Sebei poarta cu acesta o discutie, in cursul careia cei doi adversari descopera ca au foarte multe in comun. Duelul final nu e, astfel, decat expresia violenta a unei deznadejdi comune.

Cheng este un tânăr chinez continental care se mută cu verii săi expatriați pentru a lucra la o fabrică de gheață din Thailanda. Face asta cu promisiunea familiei de a nu se implica niciodată în vreo luptă. Cu toate acestea, atunci când membrii familiei sale încep să dispară după ce s-au întâlnit cu conducerea fabricii, misterul și presiunile rezultate îl forțează să încalce acel jurământ și să preia răutatea marelui șef.