Kínában, az 1900-as évek elején járunk. A haditengerészet tehetetlenül nézi egy csempészbanda kalózkodását - az ördögi Lo vezette renegátok rettegésben tartják az egész vidéket. Dragon Ma (Jackie Chan - Csúcsformában, A tiltott királyság) nem nézi tétlenül a haditengerészet kudarcait: elhatározza, hogy mindenáron megállítja a gonosztevőket.
Folytatódik Jackie Chan egyik leglátványosabb és legviccesebb filmje, a Nagy balhé. Hősünknek most sincs könnyű dolga, hisz nem csak az első részben már (le)szerepelt kalózokkal kényszerül szembenézni, hanem összeütközésbe kerül a város korrupt rendőreivel is. És ha még ez sem lenne elég, szegény feje egy forradalmi csoportosulással is szembe kerül. A film nem szűkölködik lélegzetelállító akrobata-mutatványokban, melyek közül talán a legemlékezetesebb, amikor Chan Buster Keaton előtt tisztelegve, egy éppen omlásnak indult házfalon fut versenyt az idővel.
Bully Hayes csavargóként járja a tengereket. Egyik útja során egy ifjú párt, Nathaniel-t és Sophie-t viszi el egy bennszülött, misszionárius szigetre. A gyönyörű lány felkelti érdeklődését. Az esküvő alatt rabszolgavadász kalózok támadják meg őket. Megölik a misszionáriust és feleségét (Nathanie bácsikáját és nénikéjét). Nathaniel túléli, de Sophie-t elhurcolják. Hayes rátalál Nathaniel-re és Ben Pease nyomába indulnak, Samoa szigetére tartanak. Ott találják a kikötőben Ben Pease hajóját. Végeznek a legénységgel, de Ben Pease elmenekül és vele van a lány is. Panope szigetén érik túl és járnak túl az eszén. Évekkel később Bully spanyol fogságba kerül. Most Nathaniel-en és Sophie-n a sor, hogy segítsenek.
J. M. Barrie klasszikus meséjének élőszereplős adaptációja egy fiúról, aki három fiatal testvért toboroz Londonban, hogy csatlakozzanak hozzá egy varázslatos kalandra az elvarázsolt Sosevolt-szigetre.
A hétéves Jack és nővére, Amelia egy kalózhajó fedélzetén elbújva a titokzatos Kalóz-sziget, értékes kincsek és különös lények otthona felé tartanak. Vajon képesek lesznek-e a kerge csontvázakat megkerülve megtalálni az elrejtett kincset, még mielőtt a kalózok megelőzik őket?