Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su njegovi razredni kolege kreteni. Bio je dvaput oženjen, jedan brak mu se raspao zato što se on i supruga, liberalka (C. Kane), nisu mogli složiti oko toga kako je ubijen J. F. Kennedy. Ipak, njegova najveća ljubav bila je Annie Hall, priprosta i zbunjena djevojka koju je upoznao na tenisu. Kako se sve više zajubljivao u Annie, Alvy ju je polako uspio nagovoriti da se ozbiljno posveti svom hobiju - pjevanju, počne čitati i pohađati večernja predavanja. Kada se Annie razvila iz djevojke u ženu, veza s Alvyjem postala joj je tijesna.

Nezaboravna priča o prvoj ljubavi i odrastanju, iskren pogled na svijet odraslih očima djeteta.Jedanaestogodišnja Vada Sultenfuss okružena je smrću: njena majka preminula je pri porodu, a otac Harry, privatni je pogrebnik. Uz sve to, mala Vada pati od hipohondrije, a njezin najbolji prijatelj, Thomas, od brojnih alergija. Kada Vadin otac zaposli privlačnu kozmetičarku Shelly, Vada reagira ljubomorno, strahujući da će dobiti neželjenu maćehu. No, tragičan će događaj zauvijek promijeniti Vadin život.

U danima nakon Staljinovog konačnog pada, njegovi ministri tuku se za kontrolu: neki žele pozitivne promjene u Sovjetskom savezu, drugi imaju mračnije motive. Međutim, svi dijele jedan zajednički motiv: očajnički žele preživjeti.