در سال 1950، "سالواتوره جولیانو" مجرم 28 ساله در دادگاه سیسل به ضرب گلوله کشته می شود. فیلم به دهه 40 باز می گردد زمانی که او به همراه عده ای دیگر از توسط سیاستمداران تجزیه طلب استخدام می شوند تا مبارزات آنها را پیش ببرند...
فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند."بابی" (آل پاچینو) معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...
در سال ۱۹۷۱ ، کارول و دلفین در پاریس همدیگر را ملاقات می کنند و عاشق یکدیگر می شوند. وقتی کارول دلفین را به مزرعه خانوادگی خود در لیموزین دعوت می کند ، این دو متوجه می شوند که لزبین و فمینیسم بودن در حومه شهر به همین راحتی نیست.