وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

كان فرانك بانيستر ، الذي كان مهندسًا معماريًا ، يعتبر نفسه الآن طاردًا للأرواح الشريرة. ولتعزيز واجهته ، يدعي أن موهبته "الخاصة" جاءت نتيجة حادث سيارة أودى بحياة زوجته. لكن ما لا يعتمد عليه هو المزيد من الناس الذين يموتون في البلدة الصغيرة التي يعيش فيها. بينما يحاول تجميع اللغز الخارق للطبيعة لعمليات القتل هذه ، يقع في حب زوجة أحد الضحايا ويتعامل مع عميل مجنون في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

عندما تصل آن وزوجها جورج وابنها جورجي إلى منزل عطلتهم ، يزورهم زوج من الشباب المهذبين واللطفاء على ما يبدو. مسلحين بابتسامات حلوة مخادعة وبعض مضارب الجولف ، شرعوا في ترويع وتعذيب العشيرة المتماسكة ، ومنحهم حتى اليوم التالي للبقاء على قيد الحياة.

تُلاحق عائلة من ضاحية أمريكية من قبل مجموعة من المضطربين ذهنيًا، من الذين يعيشون فى الصحراء بعيدًا عن الحضارة والمدنية.