Μία εκδικητική μάγισσα και ο διαβολικός υπηρέτης της επιστρέφουν από τον τάφο, ξεκινώντας μία αιματηρή εκστρατεία για ν' αποκτήσουν το σώμα της όμορφης και πανομοιότυπης απογόνου της μάγισσας. Μόνο ο αδελφός της κοπέλας κι ένας γοητευτικός γιατρός θα βρεθούν απέναντί τους.

Καθώς η πανούκλα σαρώνει την ύπαιθρο, ένα περιοδεύων τσίρκο επισκέπτεται ένα χωριό που βρίσκεται σε καραντίνα. Σύντομα, τα μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται και οι ντόπιοι υποψιάζονται ότι ο θίασος του τσίρκου μπορεί να κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό.