Viskas prasidėjo 1870-siais, kai Paryžiaus publika sausakimšai užpildydavo ištaigingai įrengtą salę, kad galėtų bent akies krašteliu pamatyti temperamentingosios primadonos La Karlota (akt. Minnie Driver) pasirodymą. Tačiau populiarios dainininkės ambicijas netikėtai užgauna naujieji Operos teatro vadybininkai bei turtingasis aristokratas Raulis de Čagnis (akt. Patrickas Wilsonas). Po kelių kivirčų La Karlota nusprendžia daugiau nelipti ir su trenksmai palieka teatrą.
Jaunasis Aleksas įkalinamas piktos raganos ir, kad išvengtų gresiančios mirties, turi jai kasnakt papasakoti po baisią istoriją. Kai jis sutinka tarnaitę Jazminą, jiedu turi sugalvoti, kaip pabėgti iš raganos buto, magiško labirinto, pilno įvairiausių pavojų, prieš raganai juos abu nužudant.
Filmas apie emocinę aklavietę, kurioje atsiduria Teris, Džunė bei Džulijanas. Teris įtaria, kad sužadėtinė Džunė jį apgaudinėja. Atsekęs ją į viešbutį miesto pakraštyje, jis patyliukais išsinuomoja kambarį priešais. Apsiginklavęs revolveriu ir nusitvėręs butelį viskio, jis paskambina savo geriausiam draugui Džiulijanui. Šis, supratęs, kad ginkluotas Teris gali bet kurią akimirką ką nors nušauti, maldauja jį nusiraminti, taip tikėdamasis laimėti laiko. Džulijanas skuba į viešbutį, bandydamas padėti keblioje padėtyje atsidūrusiam draugui.