Un detectiv de poliție se îndrăgostește de femeia a cărui crimă el o investighează.

Povestea adevărată a investigației „Ucigașului Zodiac”, un criminal în serie care a înfricoșat zona golfului din San Francisco, tachinând poliția cu cifrurile și scrisorile lui. Cazul devine o obsesie pentru patru oameni cum viețile și carierele lor sunt construite și distruse de urma nesfârșită de indicii.

Max Simkin, cizmar în New York, repară pantofi în atelierul pe care l-a moştenit de la tatăl său. Viaţa lui a devenit o rutină plictisitoare, dar totul se schimbă miraculos când maşina de cusut pielea se strică şi Max o înlocuieşte cu una veche, moştenire de familie. Cu ajutorul acestei maşinării magice, Max poate să se transforme în diferite persoane şi să-i cunoască îndeaproape pe cei cărora le repară pantofii, încercând să facă lumea mai bună pentru cei din jurul său.