وینی پو، پیگلت، جغد و تایگر که دیگر نمی‌خواهند در سایه زندگی کنند، مبارزه خود را به شهر اشدان می‌برند و دنباله‌ای خونین از مرگ و ضرب و شتم را در پی خود باقی می‌گذارند.

بئو ولف جتگجو باید هیولایی بنام گرندل، که مردم شهر را قتل عام کرده، را شکست دهد و پس از آن نوبت به مادر گرندل میرسد که برای گرفتن انتقام پسرش باز می گردد.