Mladi Thomas Hutter zastupnik je u trgovini nekretninama, koji 1838. godine u mirnom njemačkom gradu Bremenu skladnim životom živi s voljenom suprugom Ellen. Kad jednog dana dobije zadatak da otputuje u Transilvaniju u dvorac grofa Orloka, zagonetne osobe koja je zainteresirana za kupnju nekih nekretnina koje su u vlasništvu kuće za koju radi, Hutter će se teška srca oprostiti od Ellen i krenuti na dalek put. A kad stigne u Transilvaniju, u kraj u kojem je smješten Orlokov dvorac, mladić će se neugodno iznenaditi shvativši da se lokalni stanovnici ne žele ni približiti grofovu zdanju, a kamoli njega onamo prevesti kočijom. Nakon što naposljetku ipak uđe u zlokobni dvorac, Hutter će pri susretu s Orlokom zaključiti da se grof ponaša vrlo neobično i da ga susreće samo noću. No mladić ne zna da je grof zapravo vampir koji će ga uskoro ostaviti zatočena u svom dvorcu te otputovati u Bremen, gdje će se ubrzo početi zbivati razni tjeskobni i mračni događaji.

Ovo je posljednje i najopasnije istjerivanje đavla. Serijski ubojica vlada ulicama Georgetowna - imaju li ta strašna događanja veze s istjerivanjem đavola od prije 15 godina? Ubojica se koristi starijim ženama kao paravanom, a ubija svećenike i liječnike. Detektiv Kinderman (George C. Scott) povezuje konce i sa svećenikom (Ed Flanders) i odlučuje krenuti ponovno u još jedno neizvjesno istjerivanje đavla.

Dr Miranda Gray, posvećena i uspješna kriminalistička psihologinja, jednog dana se budi kako bi pronašla pacijenta u istoj mentalnoj ustanovi u kojoj radi, bez sjećanja na ubojstvo koje je očito počinilo. Ubrzo otkriva da je njezin suprug prije 3 dana brutalno ubijen, a dokazi krvi ... inkriminiraju je.