Документальный фильм о геях — чернокожих и латиноамериканских трансвеститах и транссексуалах, живущих в Нью-Йорке. Мы узнаем, как они на самом деле живут, любят, о чем мечтают. Они называют себя Детьми. Они — посыльные, продавцы, проститутки, безработные… Как многие черные и испаноговорящие геи, у них 2 мира: один дневной — мир дискриминации и бедности, другой — ночной, где присутствуют яркие костюмы, танцы, шоу.

Марк Ландис — харизматичный чудак с редкими способностями, он считается самым умелым мастером подделки произведений искусства в США. Амплуа его «творчества», продолжающегося более 30 лет, очень широко: от икон XV века до работ Уолта Диснея и Пикассо. Несмотря на то, что созданием копий можно заработать крупную сумму денег, Ландис — филантроп-благотворитель, пополняющий коллекции музеев США сотнями работ. Однако после того как он провел работника Художественного музея Чинчинатти Мэтью Лейнингера, начинается игра в кошки-мышки.