Po svojom šesťdesiatomštvrtom víťazstve dostáva ambiciózny mladý južanský právnik Kevin Lomax a jeho žena ponuku, ktorú nemožno odmietnuť. Charizmatický šéf exkluzívnej právnickej firmy v New Yorku John Milton ponúka Kevinovi nové miesto a mladí manželia, plní nádejí a ideálov, sa sťahujú. Avšak namiesto závratnej kariéry čaká Lomaxa pekelne nebezpečná životná cesta. Jeho šéf je totiž sám diabol...
Úspešný psychiater Isaac Barr sa zoznámi s príťažlivou ženou Heather Evansovou, ktorej mladšiu sestru Dianu lieči z depresií. Čoskoro podľahne jej čaru a nadviaže s ňou intímny vzťah, ktorý ešte zosilnie, keď spozná jej násilníckeho muža Jimmyho. Heather jedného večera Jimmyho zabije. Isaac uverí jej teórii a pre nadchádzajúci súdny proces jej zaistí svojho priateľa ako obhajcu, aj dôveryhodných svedkov. Heather je oslobodená a umiestnená na dočasné pozorovanie do psychiatrického ústavu. Náhoda privádza Isaaca k poznaniu, že bol od začiatku len kolieskom v premyslenom pláne na získanie miliónovej poistky. Ohrdnutý láskou začína proti Heather bojovať jej zbraňami. Keď však mladá žena unikne z liečebne, ide mu naozaj o život...