تاريخ درامي لـ Pu Yi ، آخر أباطرة الصين ، منذ ولادته النبيلة وحكمه القصير في المدينة المحرمة ، موضع عبادة نصف مليار شخص ؛ من خلال تنازله وانحطاطه وأسلوب حياته الفاسد. استغلاله من قبل الغزاة اليابانيين ، وأخيرا إلى وجوده الغامض كمجرد عامل فلاح آخر في الجمهورية الشعبية.
في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.
تمتلك "زوي" كلّ ما تحلم به النساء، من زوج حنون وطفلين إلى مسيرة مهنية ناجحة، حتى يتولّد بداخلها شعور بالنهم للانخراط في علاقات غرامية جامحة مع رجال آخرين.