Hrabra Mulan preruši se u pripadnika suprotnog spola kako bi služila kao vojnik u kineskoj vojsci, gdje učini mnoga hrabra djela. Ali tajna o njezinu pravom spolu će je sustići…
101-godišnja Rose DeWitt Bukater priča priču o svom životu na Titanicu, 84 godine kasnije. Mlada Rose ukrca se na brod s majkom i zaručnikom. U međuvremenu Jack Dawson i Fabrizio De Rossi osvajaju trećerazredne karte na brodu. Rose priča cijelu priču od polaska Titanica do njegova potonuća - na njegovom prvom i posljednjem putovanju - 15. travnja 1912. godine.
Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i postati carem ujedinjene Kine. Liu Bei pošalje svog vojnog savjetnika Zhuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Wu kako bi tamošnjeg vladara, Sun Quana, nagovorio da udruže snage. Tamo on upoznaje potkralja Zhou Yua s kojim se sprijateljuje usprkos ovom krhkom savezu. Saznavši da su dva kraljevstva formirala savez, Cao Cao pošalje vojsku od osamsto tisuća vojnika i dvije tisuće brodova u nadi da će jednim udarcem ubiti dvije muhe. Zhou Yu i Zhuge Liang morati će se osloniti na zajedničku mudrost kako bi uništili mnogo jačeg protivnika.