Мъж от тихо рибарско селце заминава за Токио при болния си син, но когато пристига, разбира, че той не желае да го вижда. През последните години години синът е бил отдаден на древна китайска заклинателна драма и бащата поема на дълго пътешествие из вътрешността на Китай, за да запише за умиращото си дете песен на любим негов изпълнител.

Доктор Флеминг (Джеръми Айрънс) , виден член на парламента, се влюбва в Ана Бартън (Жулиет Бинош) , която е годеница на собствения му син. Двамата поддържат страстна афера, без да мислят за последиците върху семействата им. Флеминг е готов да загърби всичко, семейство, политическа кариера и досегашния си начин на живот само за да бъде с жената, която обича. Ана от друга страна не е съгласна с подобни компромиси и предпочита да запази връзката със сина на Флеминг. Рано или късно, двамата ще трябва да понесат отговорност за щетите, който нанасят на себе си и своите близки.