שני חברים יוצאים לחצות את הגרנד קניון ברגל, ובדרכם חושפים את יופיו ואתגריו.
מלחמת העולם השניה, ג'ו אנדרס (קייג'), הוא לוחם מארינס מעוטר שחוזר לשירות אחרי שרימה במבחנים הרפואיים שלו. גם אוקס אנדרסון (סלייטר), ה"ירוק מקבל את אותה משימה כמו ג'ו, לשמור על אנשי הקוד משבט הנאבאחו האינדיאני, שעוזרים לצבא ארה"ב. למרות שאנדרס סקפטי, ואינו מרוצה ממשימתו החדשה, הוא לומד להעריך את האינדיאנים שמוכיחים את נאמנותם בקרב האכזרי על סייפן. שובר הקופות של mgm לשנת 2002!