Rytier Antonius Block sa vracia domov z krížovej výpravy, svoju zem však nachádza spustošenú morom. Smrť, ktorá ho navštívi, mu oznámi, že jeho dni sú zrátané, predtým ho však čaká ešte jedna šachová partia.
Všetko začína v 70. rokoch vo Francúzsku, kedy je nájdená blúdiace zbité dievča neschopná rozprávať o tom, čo sa jej stalo. O pätnásť rokov neskôr tá istá dievčina Lucie vtrhne do honosnej vily a nemilosrdne vyvraždí všetkých jej obyvateľov. Hneď za ňou príde jej jediná priateľka Anna začína krvavé peklo. Pri sledovaní filmu si rýchlo uvedomíte, že nič nie je tým, čím sa zdá byť. Vila sa stane strašidelným domom, v ktorého útrobách sa obe dievčatá pokúsia dopátrať pravdy.
Na ostrove Malorka žijú špinaví a groteskne hrôzostrašní ľudia. K jeho brehom sa priplavia poslovia civilizovaného sveta v podobe arcibiskupov. Tí nachádzajú pôvodných obyvateľov v rozklade – doslova fyzickom. Dobyvatelia sa sami nazvú Malorčanmi a guvernér položí základný kameň nového veku. Jeho prejav prerušia milostné výkriky. Muž a žena sa v objatí váľajú v blate, ľahostajní voči davu, čo je prvý signál na vzburu proti cisárskemu Rímu...
Veľkolepá odysea do mýtickej éry plnej bohov a ich proroctiev. Éry, v ktorej vládli duchovia a po Zemi sa preháňali obrovské stáda mamutov. Mladý lovec D'Leh našiel svoju veľkú lásku – krásnu Evolet. Keď banda záhadných bojovníkov prepadne jeho dedinu a unesie Evolet, D'Leh sa so skupinou lovcov musí vydať po ich stopách až na druhý koniec sveta a zachrániť svoju vyvolenú. So svojou družinou putuje cez neznáme územia a zvádza neľútostné boje o prežitie. Stretnutia s obrími šelmami, šabľozubými tigrami a démonickými pštrosmi sú na dennom poriadku, ale prvoradou úlohou je zabezpečiť prežitie svojho kmeňa a uloviť mamuta.