한 노인부부는 기생 생물을 키우고 있다. 기생생물의 이름은 엘마이며, 먹이는 뇌. 그중에 사람의 뇌틀 특히 좋아한다. 그리고 뇌틀 먹여주면 환각과 엄청난 쾌락을 주는 성분을 사람의 뇌에 뿌려준다. 어느때와 같이 키우는 기생생물에게 먹이(뇌)를 주려 욕조로 향하지만, 이 생물은 탈줄해버리렸고, 한편 평범한 청년인 브라이언은 잠을 자고 일어나는데 손에 엄청난 양의 피가 묻어 놀라 욕실로 뛰어가고 자신의 목뒤에 구멍을 발견한다. 그순간 환각과 쾌락이 브라이언을 집어삼키고 몸부림친다. 어느순간 정신을 차리고 욕조로가 거울을 보는데 순간 목뒤에서 나타나 말을 거는 기생 생물. 그리고 자신에게 먹이틀 공급해주면 그 쾌락을 맛보게 해주겠다고 브라이언을 꼬득이고 맏보기로 조금 넣어준다. 브라이언은 홀딱넘어간다. 사람 3명의 뇌를 기생생물이 먹는 것을 방치한 브리이언은 자괴감을 느끼고 기생생물에게서 벋어나려 노력하지만 이미 그의 뇌는 기생생물이 주는 성분에 중독되어 버려 환각과 고통을 느끼게 되는데...

드웨인 브래들리가 허리 한쪽에 머리와 팔만 달린 기괴한 모습의 형제 벨리얼을 달고서 샴쌍둥이로 태어나 자랐는데 아버지와 의사들이 분리 수술을 시도해 성공했지만.. 두 사람이 텔레파시로 연결되어 있어 드웨인이 쓰레기통에 버려진 벨리얼을 찾아내 형제를 무참히 버린 것에 분노하여 아버지를 해친 후, 유일하게 자신들의 존재를 인정해 준 유모 밑에서 살면서 성인이 된 다음.. 유모가 세상을 떠난 것을 계기로 드웨인이 벨리얼을 바구니에 넣어 분리 수술에 책임이 있는 의사들을 찾아다니며 몰살시키는 이야기

스페셜에디션 2화. 더블오 2시즌의 전반부 메멘토 모리 1차 공략전까지를 다룬다. 세츠나 F. 세이에이와 리본즈 알마크의 양측 나레이션이 삽입된 것은 1화와 같다. 주제가는 전편과 마찬가지로 Mille Face가 담당하였다. 곡명은 〈Core〉. 특전으로 극장판 결정 기념 스탭 인터뷰와, 스페셜 에디션 1의 PV용 설정화를 공개했다.

쌍둥이 브레들리 형제는 태어날 때부터 뭔가 잘못되었다. 사람들은 그들의 모습에 흥미를 가지면서 한편으론 두려워 한다. 그러나 자유롭게 살고 싶은 그들에게 사람들의 눈총은 따갑고, 여기자 프리실리아의 집요한 추적은 그들을 더욱 괴롭힌다. 그러던 중 루스박사의 도움으로 다른 몬스터들과 그들만의 성역에서 살지만, 프리실리아는 동료와 함께 출입 금지 구역으로 들어온다. 더 이상 참을 수 없는 브레들리 형제는 침입자들의 목숨을 저당잡고, 처절한 심판을 가한다.

태어날 때부터 기형아였던 쌍둥이 브레들리 형제는 루스 박사의 도움으로 사람들의 눈을 피해 살던 중 박사의 딸 수잔을 실수로 죽이게 된다. 그들은 도망가려 하지만 결국 루스 박사에게 잡혀 감금당하게 된다. 동생 브레들리(Duane Bradley: 케빈 반헨텐릭 분)의 부인 이브(Eve: 데니즈 쿠프 분)는 임신하여 산기가 있지만, 그 속에 어떤 생명체가 있는지는 확실하지 않았다. 이들을 꺼려하는 사람들로부터 위험을 느낀 루스 박사는 쌍둥이 가족과 함께 조지아주로 피신하지만 그곳에서도 마찬가지로 환대받지 못한다. 결국 공포의 대명사 브레들리의 12분신들이 태어나게 되고, 마을 보안관들은 위험을 느낀 나머지 12쌍둥이를 강제로 감금시킨다. 인내심에 한계를 느낀 루스 박사는 더 이상 숨어살지 않고, 자신들을 적대시하는 사람들과 싸울 것을 선전포고 하게 되는데...