Tre fettere vokser opp i tøffe East Los Angeles. Men etter en bloding bandekrig splittes de og går ulike skjebner i møte. Paco blir politimann. Miklo havner i fengsel. Og Cruz blir narkotikamisbruker. Til tross for dette holder blondsbåndene dem sammen.
Zack Siler er skolens mest populære gutt, av den typen alle gutta vil være kompis med, og alle jentene vil ha som kjæreste. Likevel blir han vraket av kjæresten Taylor, som er skolens "hotteste" jente. Zack inngår et veddemål med kameratene. Han skal forandre en hvilken som helst jente til å bli "prom-queen" istedenfor Taylor. Valget faller på Laney Boggs, som ikke akkurat følger idealet. Hun er en kunstnerisk type som ikke bryr seg verken om sminke eller hva andre måtte mene om henne. Zack skrur på sjarmen, og får søsteren sin til å style henne opp. Problemet oppstår når Zack virkelig forelsker seg i henne. Hva kommer hun til å si hvis hun finner ut at det hele var et veddemål?
Tre kortfilmer som utspilles i New York. "Life Lessons" - om en kunstner som er besatt av sin assistent. "Life without Zoe" om en jente som bor på hotell. Og "Oedipus Wrecks" om en 50 åring som ikke kan bli kvitt sin mor.