דמיינו את ילדותו של ג'ון לנון: ליברפול, 1955. לנון הוא נער בן 15, סקרן, מצחיק וקצת מופרע שמחפש אחר ריגושים. שתי נשים, מאוד יוצאות דופן, מתחרות ומתקוטטות בינהן על אהבתו- מימי, הדודה השתלטנית שגידלה את ג'ון מאז היה בן 5, וגו'ליה, אימו מלאת החיים, אשר ויתרה על גידולו ומסרה אותו לידיה של אחותה. ג'ון המשתוקק לחיי משפחה רגילים, בורח אל המוזיקה. גאונותו הראשונית וחושיו המחודדים, עוד כשהם בחיתוליהם, מוצאים מקלט אצל חברו פול מקארטני הצעיר ויחד הם מגלים את עולם הרוקנרול. אך בדיוק כאשר מתחילים חייו החדשים של ג'ון להסתדר, נחשף סודה של אימו הביולוגית. סוד ממנו הוא לעולם לא יוכל לברוח.
הסרט שיצא בעקבות האלבום הקלאסי של הביטלס. מסע סוריאלסטי וחסר חוקים של קבוצת בריטים, בינהם ארבעת המופלאים, באוטובוס פסיכדלי. במהלך המסע יקלעו הנוסעים לשלל הרפתקאות מוזרות ומסתוריות המעוטרות בכמה מהשירים היפים ביותר של הלהקה כמו The Fool on the Hill ו- Your Mother Should Know. הסרט, שלפי חזונו של פול מקרטני היה חסר תסריט ומאולתר לחלוטין, בוים וצולם על ידי חברי הלהקה עם קצת עזרה מהבמאי ברנרד נולס.
דרמת מתח צרפתית. הסרט מתרחש בפנימייה לבנות. הפנימייה שוכנת בלב יער מסתורי. הבנות המתגוררות במקום הן בנות שש עד אחת עשרה, והן מחולקות לפי גילאים, כשכל שכבת גיל מובדלת בצבע הסרט לשיער. זהו עולם ללא גברים, סגור מהעולם החיצון באמצעות חומת אבן גבוהה.