Akcja filmu rozgrywa się w średniowiecznej Japonii, podczas okrutnej wojny wszystkich ze wszystkimi. Dwie wieśniaczki: dziewczyna, której mąż jest na wojnie i jej teściowa, ukryte na bagnisku porosłym trzciną, mordują żołnierzy rozbitych wojsk i sprzedają ich broń oraz zbroje za ryż. Nie pozostają jednak bezkarne...

Baron Victor Frankenstein siedząc w więzieniu za morderstwo, próbuje uniknąć gilotyny opowiadając księdzu o naukowych eksperymentach jakie wraz ze swym mentorem, Paulem Krampem, prowadził. One były bezpośrednią przyczyną ożywienia martwego ciała. Obsesja barona i mordercza natura stwora doprowadzają do śmierci coraz większej ilości ludzi znajdujących się w ich otoczeniu.

Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego (ludzkiego) ciała.

Owładnięty obsesją przywracania zmarłych do życia Baron Frankenstein eksperymentuje na zwłokach młodej dziewczyny i jej narzeczonego, Hansa który został niesłusznie oskarżony o morderstwo i zabity w pobliskiej gospodzie.

Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za ograbieniem zamku, i wszczyna awanturę. Gonieni przez policję baron i Hans uciekają w góry. Tam pewna dziewczyna pomaga im odnaleźć zamrożone monstrum. Frankenstein i hipnotyzer Zoltán ożywiają je. Baron chce wykorzystać monstrum do załatwienia swoich spraw.

W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.

Czwórka młodych mieszkańców Southport, rybackiej osady w Karolinie Północnej hucznie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód Barry'ego ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Julie namawia do powiadomienia policji, ale wtedy plany życiowe całej czwórki wezmą w łeb. Młodzi postanawiając więc wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia... Mija rok, Julie jedzie do domu na studenckie wakacje, gdzie czeka na nią liścik, "Wiem, co zrobiłaś minionego lata". To nie głupi żart, ale niebezpieczna groźba. Człowiek w sztormowym płaszczu z rybackim hakiem w dłoni zabija naprawdę.