Harry Angel dostal od tajomného Louisa Cyphera slušne zaplatené za to, že objaví úkryt speváka Johnnyho Favorita. Rutinný prípad sa ale čoskoro zmení v neprehľadný labyrint nadprirodzena a smrti ...

Bratia Seth a Richie Gecko vykradli banku a utekajú do Mexika. Ako rukojemníka si berú úradníčku Gloriu Hillovú. Pri zastávke v moteli sa Gloria stáva obeťou sexuálnej zvrhlosti Richieho. Ako nových rukojemníkov si teda zoberú rodinu pastora Jacoba Fullera. Po prejazde mexických hraníc sa majú stretnúť s miestnymi prevádzačmi v bare Titty Twister. Všetko ide hladko (aspoň z pohľadu Setha a Richieho) az pokým sa tanečnica, vyhadzovači i barman nepremenia na upírov, ktorí majú chuť na čerstvú krv.

Dean Corso je expert na staré bibliofilie, specializuje se na zjišťování pravosti a oceňování hodnoty starých knih pro významné sběratele. Je najat bohatým podivínem Borisem Balkanem, aby si prohlédl a prověřil kopii knihy "Devět bran do Království Stínů" jejímž autorem je sám Satan. Má to být jedna ze tří existujících kopií, z nichž pouze jedna je ta pravá a tu je třeba označit. Balkan posílá Corsa do Evropy, aby tam vyhledal zbylé dva tisky a porovnal je s už dostupným originálem. Ten brzy přijde na to, že kniha, kterou vlastní Balkan je ze sbírky Andrewa Telfera, který se za záhadných okolností oběsil. Na cestě plné tajemných i erotických kontaktů a záhad se Corso střetne s vdovou po Telferovi a také s bezejmennou, krásnou francouzskou dívkou, svým andělem strážným...

Extrémne nebezpeční masoví vrahovia prechádzajú krajinou a medzi ľuďmi sa šíria strach. Polícia je bezradná, kým zamaskovaných vrahov pri jednej akcii náhodou nezazrie trojica očitých svedkov - starší policajt, osemročné dievčatko a mladá žena závislá na drogách. Na ich výsluchy pod dohľadom kamier sú povolaní dvaja špeciálny agenti FBI. Pôvodne rutinná práca sa čoskoro zmení v tajomnú hru, ktorú svedkovia a agenti medzi sebou hrajú. Nikto tu totiž nehovorí pravdu.