تحطمت حياة إدموند دانتيس وخططه للزواج من الجميلة مرسيدس عندما يخدعه صديقه المقرب فرناند. بعد أن أمضى 13 عامًا بائسًا في السجن ، يهرب دانتس بمساعدة زميله في السجن ويخطط للانتقام ، ويقحم نفسه بذكاء في طبقة النبلاء الفرنسيين.

السفاح الساحر (بلاك وود) يعود للحياة مرة اخرى، ويقوم بسلسلة من عمليات القتل العشوائي، فيعود أيضًا المخبر الأسطوري شارلوك هولمز لمواجهته بصحبة واتسون شريكه الدائم وضابط غبي من اسكوتلانديارد.

تقيم الملكة فيكتوريا صداقة غير متوقعة مع كاتب هندي شاب يدعى عبد الكريم.

إستكمالاً لأحداث الجزء الأول، تحاول الحيوانات العودة إلى موطنها في نيويورك، ومنهم الأسد (أليكس) بعد أن تخلى عن طبيعته المفترسة، لكن تسقط الطائرة التي صنعها البطاريق في إحدى المحميات في أفريقيا، يلتقي فيها الأسد (أليكس) بعائلته، ويحاول إثبات نسبه الملكي بالصراع مع (مكونجا)، في الوقت ذاته تكون الزرافة (ميلما) هي الطبيب الساحر الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه البطاريق صنع طائرة جديدة للعودة إلى نيويورك.