Istorija apie jauną, iš pažiūros nepažeidžiamą teisininką Keviną mažame Floridos miestelyje. Susilaukęs pasiūlymo iš didelės Niujorko firmos, jis nedelsdamas jį priima ir kartu su žmona išvyksta. Tačiau greitai žmonai pradeda nebepatikti nei didelis miestas, nei vyro darbas, kuriame įžvelgia velnio apraiškų, tad ji prašo grįžti atgal į Floridą. Tačiau kuo ilgiau Kevinas dirba, tuo labiau jo žmonos žodžiai atrodo teisingi...

Misisipės valstijoje, Kentono miestelyje gauja baltaodžių jaunuolių išprievartavo ir paliko merdėti dešimtmetę juodaodę mergaitę Tonę Heili. Teismas juos paleido į laisvę už užstatą. Nesitikėdamas teisingumo, krauju srūvančia širdimi, mergaitės tėvas Karlas Heilis teismo salėje pats įvykdo keršto aktą - iššaudo prievartautojus ir sunkiai sužeidžia policininką.. Už tai jam gresia mirties nuosprendis. Nepaisydamas visuomenės priešiškumo jaunas talentingas advokatas Džeimsas Brigansas imasi iš pirmo žvilgsnio beviltiškos bylos – jis ketina teisme ginti Heilį.

Keturiolika metų kalėjime atsėdėjęs psichopatas keliauja keršyti savo advokatui - terorizuoti jo šeimos. Palengva ima aiškėti, kuo šeima ydinga ir silpna, o kuo - dora ir neįveikiama.

Tris metus (1764 - 1767 m.) visą Prancūziją drebino mistinis monstras, nužudęs daugiau nei 100-ą žmonių (dauguma iš jų moterys ir vaikai). Karaliaus įsakymu buvo suburta kariuomenė, tačiau niekas nesugebėjo deramai pasipriešinti bjaurios išvaizdos žudikui. Gevaudano provincijos karalius du geriausius savo žmones - ševaljė de Fronsac'ą ir jo draugą Mani - siunčia ištirti paslaptingų žmogžudysčių ir išsiaiškinti, kas yra tas mistiškas žvėris - žudikas...