Liūdna, sudėtinga ir tikrais įvykiais paremta drama. Krisas Gardneris svajoja apie puikią ateitį. Deja, jo gyvenimas susiklosto visai kitaip. Krisas turi rimtų finansinių problemų, jį palieka žmona, jis vienas augina savo vienturtį sūnų. Nors kartais jų gyvenimas primena valkatavimą, Krisas pasiryžęs nenuleisti rankų.
Profesorius Maiklas Faradėjus, kurio žmona žuvo nesėkmingos FTB antiteroristinės operacijos metu, labai krupšiai ir kartais paranojiškai pradėjo domėtis užsislaptinusių teroristų veikla. Vieną dieną jis išgelbsti gyvybę berniukui, sunkiai susižeidusiam nuo fejerverkų. Pasirodo, kad jis yra naujų kaimynų sūnus. Maiklas susidraugauja su Oliveriu ir Šeri Langais, pradeda rengti bendras vakarones, jų bendraamžiai vaikai ruošiasi kartu išvykti į vasaros stovyklą. Tačiau netyčia Oliverio pašto dėžutėje pastebėjęs laišką visiškai kitam žmogui, Maiklas pradeda įtarinėti kaimynus, kad šie gali dirbti teroristinei organizacijai, ketinančiai susprogdinti keletą Vašingtono pastatų. Kuo toliau, tuo jo paranoja didėja. Juolab, jis sužino, kad toks žmogus Oliveris Langas išvis neegzistuoja.
Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų maža, Li netrukus suvokia, kad tam tikri ženklai rodo ir jos pačios sąsają su žudiku. Aišku viena: jeigu jo nepavyks sustabdyti, yra tik laiko klausimas, kuomet žudikas smogs ir vėl.
Marta Bek ir Raimonas Martinezas – serijiniai žudikai. Jų aukos – vienišos moterys, kurias suvilioja pažintiniai skelbimai laikraščiuose. Įsimylėjėlių porelei sekasi – jie nepagaunami, tačiau, kai mirčių skaičius pasiekia dvi dešimtis, nusikaltėliai pagaliau susekami. Šią keistą meilės istoriją vainikuoja dar keistesnis likimas – mirties nuosprendis herojams įvykdomas tą pačią dieną...