Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo išrinkta kartu su Mel ir kitais vaikais vykti į Auradono karalystę. Ji siekia, kad visi blogiečiai, gyvenantys Prarastojoje saloje, patektų į Auradoną ir jį užkariautų.
Piktajai pamotei į rankas patenka Krikštamotės fėjos burtų lazdelė, ir ji pasuka laiką atgal. Burtų pagalba pamotė padaro taip, kad princas pamilsta jos dukrą Anastasiją. Pelenei reikia įveikti klastą ir burtus, kad atgautų meilę.