Das Leben des Teenagers Daniel (Hannes Koch) hat sich eingependelt im sprichwörtlichen Kleinstadtroutineblues: Zwischen Stufenpartys, auf die man nicht immer eingeladen ist und Balkongesprächen mit seinem besten Freund Jakob (Jonas Schimanski), passiert nicht wahrlich viel in der kleinen Welt des siebzehnjährigen angehenden Filmemachers. Bis eines Tages Bonnie (Lena Moszczynski) in Daniels Leben tritt. Völlig hingerissen von der widersprüchlichen Oberstufenphilosophin, beginnt sich langsam aber sicher eine zarte Liebesgeschichte zu entwickeln...

Brian Lackey ist gerade dabei herauszufinden, was vor knapp 10 Jahren mit ihm passiert ist. Als achtjähriger Junge hat er einen Black-Out erlitten und kann sich nur noch an die blutige Nase erinnern, mit der er nach ein paar Stunden wieder aufgewacht ist. In seiner kindlichen Fantasie glaubte er wahrlich daran, dass er von Außerirdischen entführt worden sei. Doch jetzt trifft er Neil McCormick wieder, der damals genauso alt wie er war und mit dem er gemeinsam im Baseball-Team gespielt hat. Neil scheint der Schlüssel zu den Ereignissen aus der erinnerungslosen Nacht zu sein, die beide seit damals aus ihrem Gedächtnis verbannt haben. Erst als sie aufeinandertreffen, ergeben die einzelnen Puzzleteile einen Sinn und sie erkennen, welch dunkles Geheimnis sie verbindet und was ihre Narben, sowohl innerlich als auch äußerlich, zu bedeuten haben…

Leolos Welt ist die der Phantasie. Er verwandelt die Wirklichkeit in Lüge. Er glaubt, daß seine Mutter von einer verseuchten Tomate schwanger war, und der Arzt nicht den Mut hatte, ihr das zu sagen. Er ist auch fest überzeugt davon, daß alle in der Familie vom Großvater eine kleine Zelle zuviel im Gehirn abbekommen haben. Deshalb auch der Psychiater. Seine Familie ist ein einziger Alptraum. Da hilft nur noch die Liebe zu Bianca, der Kleinen aus der Nachbarschaft. Wenn es sein müßte, würde Leolo für sie seine ganze, bescheuerte Familie umbringen.

Elling ist fast 40 Jahre alt und wohnt noch bei seiner Mutter. Diese überredet ihn eines Tages zu einer gemeinsamen Reise nach Mallorca. Für den psychisch labilen Elling ist der Urlaub jedoch eine Tortur: So muss er sich ein Doppelbett im Hotel mit seiner Mutter teilen und hat am Strand beim Anblick der Urlauberinnen mit seiner Sexualität zu kämpfen.