Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo odradio tako da izgleda kao slučajan čin nasilja pri provali, mogao biti serijski zločinac kojeg je Terry godinama bezuspješno lovio dok je bio u FBI-ju. Može li ostarjeli McCaleb, koji je planirao svoju mirovinu provesti odmarajući se u luci, koji ne smije voziti automobil, i koji mora spavati u pravilnim razmacima, pronaći potrebnu snagu za osvetiti ženu koja mu je produljila život?

Wayne Hayes je bogati poslovni čovjek srednjih godina koji živi sa suprugom vršnjakinjom u predgrađu, u raskošnoj kući s bazenom. Dok se vozio u svom Lexusu, oteo ga je nezaposleni radnik Arnold Mack, sredovječni muškarac koji živi u skromnom stanu sa suprugom i njezinim ocem. Arnold odvodi Waynea u šumu i kaže mu da ga vodi do kolibe gdje ih čekaju ljudi koji su ga angažirali za otmicu. U međuvremenu, Wayneova supruga Eileen, koja vozi Mercedes, shvaća da joj je suprug otet i prima u svoju kuću FBI-ova operativca Raya Fullera. Također sazna da je Wayne i dalje u vezi sa svojom suradnicom Louiseom Miller, za koju je mislila da je davno završila..

Zabrinuti i pobunjeni svećenik putuje u Rim kako bi istražio neobičnu smrt svog mentora. Mladi svećenik otkriva da bi možda tajanstvena smrt mogla biti djelo "Jedioca grijeha", drevnog lika koji povezuje svećenike koji su jeli meso njihovih tijela - kako bi preuzeli odgovornost za oproštene grijehe pokojnika - oprostivši mrtve.

Poznati skupocjeni dijamant Pink Panther ponovno je ukraden. Taj slučaj uspješno može riješiti jedino inspektor Clouseau (P. Sellers). On slijedi tragove u drugu državu, ali pritom nestane zrakoplov kojim je putovao. Svi su zabrinuti jer nitko ne zna što se s njim dogodilo, jedino je inspektor Dreyfuss (H. Lom) presretan što je Clouseau napokon mrtav. Novinarka Marie Jouvet (J. Lumley) pokreće niz intervjua s njegovim bivšim suradnicima i poznanicima kako bi gledateljima otkrila nešto više o tome kakva je osoba bio i u čemu je bila tajna njegovog uspjeha.