Vuoteen 1666 päätynyt Deena saa selville totuuden Sarah Fieristä. Vuonna 1994 ystävykset taistelevat henkensä ja Shadysiden tulevaisuuden edestä.

Kreivi Dracula (Christopher Lee) on maannut linnansa vallihaudassa jo vuoden päivät, mutta kyläläiset eivät vieläkään uskalla elää rauhallista ja normaalia elämää, sillä heidän mielestään vampyyrikreivin pahuus leijuu vielä vahvana kylän yllä. Paikalle saapuva monsignore Ernest Muller (Rupert Davies) väittää taikauskoa lapselliseksi hölynpölyksi, ja päättää lähteä manaamaan pahuuden Draculan linnasta. Mukaansa hän velvoittaa kylän pelokkaan papin (Ewan Hooper). Matkalla linnaan tapahtuu onnettomuus, jonka seurauksena kreivi herää jäisestä haudastaan. Alistettuaan papin palvelijakseen, hän päättää kostaa Mullerille linnansa häpäisemisen...

Arvossa pidetty herrasmieskolmikko on kyllästynyt tylsään ja tavalliseen elämäänsä, joka sisältää pääasiassa juopottelua ja ilotaloissa juoksemisesta. Kuin kohtalon johdatuksesta kolmikko tutustuu lordi Courtleyhin (Ralph Bates), mustan magian harjoittajaan, joka lupaa heille piristystä elämään. Lordin avulla he hankkivat kreivi Draculan (Christopher Lee) viitan, amuletin sekä putkilollisen tämän verta ja päättävät herättää kreivin henkiin. Viime hetkillä kolmikko perääntyy suunnitelmasta, mutta lordi on jo suorittanut Draculan manauksen tuhoisin seurauksin...