ילדה אפגנית אמיצה בת 11 מתחזה לבן ועובדת בעבודות כפיים קשות כדי לפרנס את משפחתה לאחר מעצרו של אביה.
בעולם שמאחורי דלתות הארון שלנו, מפלצות כמייק וסאלי עובדים קשה בשביל המשכורת שלהם, עבור חברת 'מפלצות בע"מ', ארגון ענק הלוכד את צרחותיהם של ילדים והופך אותן לאנרגיה. הבעיה היא שהילדים כבר לא מפחדים. אך כשהילדה הקטנה, בו, הולכת אחרי סאלי דרך דלת הארון אל תוך מפעל 'מפלצות בע"מ' היא יוצרת בעיה חדשה ודחופה הרבה יותר עבור החברה מכיוון שהמפלצות מפחדות פחד מוות מילדים.
ג'ס ארונס אינו מקובל בקרב ילדי בית הספר. אפילו בחיק משפחתו ג'ס אינו מוצא את מקומו. לאחר שהתאמן במשך כל חופשת הקיץ במטרה להיות הילד המהיר בכיתה, מגיע רגע האמת, והתואר הנכסף הולך לילדה החדשה בכיתה, לזלי ברק. עם הזמן, השניים מתיידדים ומוצאים אחד בשני נחמה מסביבת בית הספר העוינת. לזלי אוהבת לספר סיפורים על קסמים ואגדות וג'ס אוהב לצייר. לזלי פותחת לג'ס עולם דמיוני חדש, וביחד הם מגלים את "ממלכת טראביתיה", מקום הנגיש רק למי שעובר ב-"גשר" הממוקם אי שם ביער הסמוך לביתם. יחד, השניים שולטים ב-"ממלכה", נלחמים ב-"שליט האופל" ובנתיניו, וזוממים מזימות כנגד הבריונים של בית הספר.
לואיס הוא מדען מבריק שהמצאתו האחרונה היא סורק זכרון שהמציא כדי למצוא את אמו. לרע המזל ההמצאה נגנבה על ידי כובען מרושע בשם בוולר וחברו הצמוד, הכובע, דוריס. כשזר מסתורי בשם ווילבור מציע לו את עזרתו לאתר את הגנבים השניים יוצאים למסע הרפתקאות מלא הפתעות.
משום מה, בפעם השנייה ברציפות, משפחת מק'קאליסטר יוצאת לחופשה בפלורידה, ושוב קווין נשאר מאחור, ובסופו של דבר מגיע לעיר ניו-יורק. משופשף בענייני עצמאות, קווין ניגש למלון יוקרתי בלוויית כרטיס האשראי של אביו, ומנסה להנות מהחיים. הבעיה היא, ששני השודדים מהסרט הקודם השתחררו בינתים מהכלא ומתכננים שוד נועז בחנות הצעצועים הגדולה ביותר בניו-יורק, בערב חג המולד! קווין הפרחח, שמכיר את השיטות של השניים, יוצא לעצור אותם ויהי מה.
מסע הצלה לתוך גופו של מדען, בצוללת זעירה, כדי לחלץ מתוכו קריש דם,בסרט מדע בדיוני, שבו קיימת אפשרות להקטין חפצים ואנשים לגודל מילימטרי.
הסרט מגולל את סיפורו של טובי טיילר, נער יתום בן 11 אשר מתגורר בעיירה אצל דודו העני, טובי מרגיש שהוא לא רצוי בבית, ובשל כך, הוא הולך לצפות בהופעות הקרקס שהגיע אל עיירתם ושם הוא מוצא עבודה כמוכר בוטנים, פופקורן ותפוחים, הוא מצטרף אל הקרקס במסעה ברחבי ארצות הברית ושם מגלה טובי את העולם של אקרובטיקה והפעלולים השונים בקרקס, הוא מתיידד עם בן - האחראי על הקוף-ליצן המאולף "מר סטאבס", באחד האימונים על רכיבת סוסים לקראת אחת הופעות נפצע אחד הנערים המופיעים בקרקס, טובי מחליף אותו ובעזרתו של בן וידידו הקוף מר סטאבס, הופך טובי במהירות לכוכב רכיבה ומלהיב את הקהל בהופעותיו.