في عام 2027 ، في عالم فوضوي لم يعد فيه الإنسان قادرًا على الإنجاب ، وافقت ناشطة سابقة على المساعدة في نقل امرأة حامل بأعجوبة إلى ملجأ في البحر ، حيث قد تساعد ولادة طفلها العلماء على إنقاذ مستقبل البشرية.

في عام 1986 يتقابل نيك وإليزابيث في رحلة بحرية ويقعان فى حب بعضهما البعض ويتزوجان وينجبان طفلتين توأم آني وهايلي، لكن تدب المشاكل بينهما وينفصلان ، ويذهب كلاً منهما بطفلة ليربيها بعيدًا عن الآخر، بعد إحدى عشر عامًا تحدث المصادفة ، يسجل الوالدان ابنتيهما في نفس المعسكر الصيفي ليتقابل الفتاتان بالصدفة أثناء مبارزة وتثور بينهما المشاكل وتضطر إدارة المعسكر لعزلهما عن البقية ليكتشفا أنهما أختان توأم.

(همبرت) أستاذ بريطاني الجنسية يسافر إلى أمريكا لممارسة مهنة التدريس. يستأجر غرفة في منزل السيدة (شارلوت هايز)، بمجرد أن يتعرف على ابنتها دولوريس (لوليتا) البالغة من العمر أربعة عشر عامًا، يشعر بانجذاب فوري تجاهها، على الرغم من كراهيته للسيدة (شارلوت)، يتزوجها لأنها الطريقة الوحيدة التي تجعله قريبا من (لوليتا) التي تثبت أنها أكثر نضجا من سنها. لتبدأ حالة من مشاعر الحب المتبادلة بينهما.

رجلان في منتصف العمر ينطلقان في رحلة روحية عبر بلد النبيذ في كاليفورنيا. أحدهما روائي غير منشور يعاني من الاكتئاب ، والآخر على بعد أيام فقط من السير في الممر.