Robert Sheehan fiatal Tourette-szindrómás közelmúltban elhunyt édesanyja hamvaival, két barátjával és egy lopott autóval a férfi útra kel az ismeretlen felé. A kaland mindhármójuk életét örökre megváltoztatja.
Különös dolgok folynak Bad City-ben. A prostituáltaknak, drogosoknak, striciknek és más mocskos alakoknak otthont adó, haláltól és reménytelenségtől bűzlő iráni szellemvárosban egy magányos vámpír lesi a legtaszítóbb lakók lépteit. Amikor azonban a Fiú találkozik a Lánnyal, szokatlan románc kezdi bontogatni vérvörös szirmait.
A radikális nézeteket valló tudós, Victor Frankenstein és a hozzá hasonlóan zseniális asszisztense, Igor Strausman a halhatatlanság kulcsát keresik. Azonban Victor túl messzire megy, megszállottsága pedig szörnyű következményekhez vezet. Csak Igor tudja visszahozni a barátját az őrületből, és megmenteni őt rettentő teremtményétől.