1876 год. Доусон хочет задержать поезд, следующий в Томагавк, штат Колорадо, чтобы не позволить ему обогнать его дилижанс. Среди пассажиров поезда Джонни, отвечающий за то, чтобы поездка прошла успешно и была завершена вовремя. Также в поезде едут актрисы, девушки-певицы из группы мадам Аделаиды…

Полноватый чернокожий Джорджи участвует в конкурсе «Мистер Северная Франция» и готов стать достойным соперником худощавым белым парням, которых принято считать идеальными кандидатами на победу. Яркий рэп-мюзикл о здоровом отношении к собственному телу, настоящей человеческой близости и любви к танцу.