어느 날 기든스(Miss Giddens: 데보라 카 분) 양은 고아가 된 두 남매의 가정 교사직을 맡아달라는 제안을 받고 블라이 저택의 가정교사로 들어간다. 어린 플로라(Flora: 파멜라 프랭크린 분)와 가정부 그로스(Mrs. Grose: 메그스 젠킨스 분)를 만나 새로운 생활에 대한 꿈을 꾸며 즐거워 하던 기든스 양에게 그 다음날 편지가 날아든다. 그것은 플로라의 오빠 마일즈(Miles: 마틴 스티븐스 분)의 학교에서 온 것으로, 마일즈가 학교에서 퇴학당했다는 내용이었다. 그 다음날 기차역으로 마일즈를 마중나간 기든스 양은 우려했던 것과는 달리 마일즈가 착하고 순진한 소년임을 알고 안도한다. 그러던 어느날 기든스 양은 저택의 꼭대기에 서있는 어떤 남자의 모습을 본다. 놀라 성벽 위로 올라가봤지만 그곳엔 마일즈만이 있었고 마일즈는 기든스 양이 본 것은 자신의 모습이 아니였을 거라고 말한다. 기든스 양은 이 집의 가정부로 있는 그로스에게 그 남자가 블라이 저택의 집사로 있었던 피터 퀸트(Peter Quint: 피터 위가드 분)의 모습으로, 이미 오래전에 계단에서 굴러떨어져 숨졌다는 사실을 듣게 된다.

평생 동안 자신을 따라다닐 세상에서 가장 잔인한 살인마와 만나게 된 한 남자의 이야기. 잭은 세상에서 가장 끔찍하게 잘 ‘안’ 드는 무기로 공격해 오는 가장 제지시키기 어려운 살인마를 멈추게 해야 한다.

한 남자가 좁고 꽉 막힌 방에서 눈을 뜬다. 그곳은 대체 어디인가? 그는 왜 방에 누워있는 것일까? 도무지 이유를 알 수 없지만, 한 가지 분명한 것은 지금 그는 극심한 고통에 시달리며 피를 흘리고 있다는 것이다. 의식이 조금씩 또렷해질수록 방은 점점 그를 죄어오고, 남자는 탈출하기 위해 필사적으로 몸부림친다.

일곱 살 난 주디는 아빠와 새엄마와 함께 여름 휴가를 위해 여행 중이었는데, 숲 속에서 폭풍우를 만나 쉴 곳을 찾다가 비를 피해서 숲 속의 한 저택을 찾게 된다. 저택에는 한 노부부가 살고 있었고, 이들은 수공예 인형을 만들어서 아이들의 벗을 만들어 주는 일을 낙으로 살면서 사는 노인들이다. 저택에는 여자 둘과 랄프라는 남자까지 폭우를 피해 오게 되고 여행객들은 하룻밤을 묵게 된다. 저녁 식사 후 저택의 골동품을 훔치려 하던 여자 한 사람이 살아 움직이는 인형들에게 죽임을 당하고, 여자가 끌려가는 걸 목격한 주디는 아빠와 새엄마에게 말하지만 그들은 믿지 않는다. 인형들은 아이를 사랑할 줄 모르는 주디의 못된 새엄마와, 친구를 잃고 분노하는 다른 여자를 차례로 죽인다.

고등학생들이 할로윈 파티 도중 교령회를 통해 화장터에 잠자고 있던 악마의 봉인을 해제하게 되는데...

결혼 9년 차 부부 ‘엠마’와 ‘헨리’. 헤어지려는 ‘엠마’를 붙잡기 위해 ‘헨리’는 결혼기념일 여행을 계획한다. 완벽하기만 했던 여행 첫날밤, 누군가 침입한 흔적을 발견한 그들은 다급히 여행지를 떠나려 하지만 누군가의 시스템 조작으로 내부에 갇히고 만다. 그때, 스피커를 통해 낯선 목소리가 들려오는데…

지금으로부터 40년 전인 1960년, 가톨릭 여학교에 다니는 크리스틴은 임신 8개월의 몸으로 미사를 올리던 신부와 수녀들을 모조리 죽이고 수녀원을 불태운다. 소문에 따르면 신부의 아이를 가진 크린스틴을 수녀들이 강제 낙태하려다 원한을 샀다지만 소문은 소문일 뿐. 외딴 집에 칩거중인 중년의 크리스틴은 좀비가 되기 직전인 철없는 십대들을 구하고 명예를 회복한다. 그러나 일은 거기서 끝나지 않는다.

네브라스카의 한 마을. 아이들에게 악령의 지배가 시작되고 그로 인해 어른들을 향한 소름끼치는 살인이 시작된다. 이를 취재하기 위해 보도진이 마을로 몰려들지만 마을 주민들은 냉담한 반응을 보이고 살인의 원인은 발견할 수 없다. 이 충격적인 스토리를 취재, 특종을 잡으려고하는 리포터 존 가렛(John Garrett: 테렌스 녹스 분)도 자신의 아들과 함께 이 마을로 온다. 아들 대니(Danny: 폴 쉐러 분)는 이혼한 존의 부인에 의해 키워진 반항적인 소년. 그는 아버지와의 여행이 반갑지 않지만 마을에서 만난 소녀의 사랑으로 마을에 머물게되고, 존과 대니 부자는 부모의 죽음으로 고아가 된 미카를 맡아 키우는 안젤라의 집에 머물게 되고 존과 안젤라는 사랑에 빠지게 된다. 이상한 눈빛의 미카. 그는 어느날 밤 옥수수밭에서 이상한 죽음의 간부를 받고 다시 살아나 마을의 어린이들을 향해 끔직한 살인의 계시를 실행한다. 뒤이어 마을 어른들이 차례로 잔혹한 죽음을 당하는데 우연히 이 죽음의 장면을 대니가 목격한다. 한편 존은 사건을 파헤치던 중 프랭크 레드베어라는 인류학자를 만나 미스테리를 여는 결정적 단서를 얻는다.

에밀리는 친구들의 도움을 받아 뇌성 마비 진단을 받은 그녀의 오빠 잭을 더 잘 돌보기 위해 먼 집으로 이동한다. 기분 나쁘고 음산한 나무 집에는 기묘한 문장들이 새겨져 있고 서서히 그 악의를 드러내기 시작한다. 깨어난 악령은 방문객들의 숨겨진 비밀을 환영으로 보여주며 유혹하고 환영에 사로잡힌 그들은 살아남기 위해 서로를 처참하게 공격하고 죽이기 시작한다.