تتولى العميلة الفيدرالية لي هاركر مسؤولية كشف هوية قاتل متسلسل يرتكب جرائم صادمة، وتسعى هاركر لفعل المستحيل قبل ارتكاب القاتل جريمته الجديدة.
يصبح صبي صغير يُدعى أليكس أسيرًا لساحرة، ويقنعها بالسماح له بإخبارها قصة مخيفة كل ليلة، وعند مقابلة خادمة الساحرة ، يازمين، يجب أن يستخدم الاثنان ذكائهما للهروب من لمتاهة السحرية المليئة بالمخاطر المختلفة.