Sir John Lindsay admirális a tengerentúlon törvénytelen viszonyba keveredett egy fekete bőrű nővel. Kapcsolatuk gyümölcse Dido Elizabeth Belle. A félvér lány persze semmi jóra nem számíthat a tizennyolcadik századi Angliában. Ám az arisztokrata nagybátyja, Lord Mansfield és felesége magukhoz veszik őt. A származása ugyan biztosít neki bizonyos kiváltságokat, a bőrszíne azonban megakadályozza abban, hogy teljes életet éljen. Belle elhagyja otthonát, azon tűnődve, megtalálja-e valaha az igaz szerelmet.
A kis Cory nevelőszülőkhöz kerül, miután már négy vállalkozó kedvű családot elfogyasztott. Az érzékeny fiú biztos abban, hogy itt sem maradhat sokáig, ezért kezdetben minden nevelési próbálkozásnak ellenáll. Egyedül a közeli otthonban élő Carlottával tud szót érteni, akivel szoros barátságot köt. Már épp megtalálná a helyét, amikor véletlenül megtudja, hogy új családja saját kisbabát vár. Kétségbeesésében Carlottához rohan, és együtt elszöknek a városból.
A 15 éves Ruthie Carmichael és fiatal anyja, Rita számára az élet mindig is kiszámíthatatlan volt. Rita utolsó barátjától menekülvén egy kisvárosban találják magukat. Pénz és autó híján kénytelen itt maradni, ahol a lakosok kedvesen üdvözlik őket. A boldogság azonban a múltjuk miatt nem lehet tartós...