Zrelá tridsiatnička a brilantná profesorka klavíru Erika Kohut vedie trojaký život. Kým počas dňa je váženou osobnosťou pedagogického zboru Viedenského konzervatória, večer ukája svoju zvrhlú sexualitu v obchodoch s najhrubším pornom, špehovaním mileneckých párov a masochistickým sebazraňovaním. Treťou podobou jej existencie je vypäté spolužitie s tyranskou matkou, plné brutálnych hádok a vášnivého zmierenia. Erika napriek tomu dokáže udržať svoj bizarný životný štýl pod kontrolou až do chvíle, kedy sa zoznámi so sympatickým a talentovaným študentom Walterom.

Homer prežil celý život v malom sirotinci. Po dvoch neúspešných adopciách sa ho ujal doktor Wilbur Larch a vychoval z neho dobrého lekára, aj keď bez diplomu, a tiež dobrého človeka. Dúfal, že po ňom prevezme vedenie útulku, mladík sa však nečekane rozhodol odísť, aby spoznal aj iný život. Začína pracovať na jablkovej farme a zažíva veľkú lásku k priateľke Candy. Postupne pochopí mnohé zo zložitostí života. Když se však Wally, ktorému patrí farma, vrátí z vojny ochrnutý, Homer pochopí, kde je jeho miesto.

Zdá sa, že Helen má v živote všetko - priateľov, pozorného druhého manžela Davida, veselú dospievajúcu dcéru, hudobný talent a prestížne miesto profesorky na univerzite. Potom sa však niečo pokazí a úspešná žena sa psychicky zrúti. Okolie netuší, čo sa stalo. Podvádza ju manžel, má smrteľnú chorobu, prenasleduje ju minulosť? Po hospitalizácii si Helen vytvára puto k inej pacientke, Mathilde, ktorá má podobné problémy. Dievča bolo jej študentkou a stojí na okraji temnej priepasti. Môže jej Helen pomôcť s problémom, o ktorom Mathilde nechce hovoriť?