En krangel om trofasthet sender en gift psykolog vaklende ut i natten, og der havner han i en surrealistisk rekke seksuelle sammentreff.

Den handler om markedssjefen James Ballard og hans kone Catherine, som lever et nokså ordinært liv inntil de oppdager det erotiske ved bilulykker.

John bor alene i leiligheten sin etter at hans kjæreste Ingrid har forlatt han. Da han en dag inviteres inn til de vakre søstrene som har flyttet inn ved siden av, begynner merkelig ting å skje. Jentene kjenner til intime detaljer om Johns tidligere forhold, de forvirrer ham med løgner, og manipulerer ham seksuelt. John blir gradvis fanget i jentenes verden og mister mer og mer kontrollen over seg selv.