أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.
تشترك (سيلين) محاربة مصاصي الدماء الجميلة، في الحرب بين مصاصي الدماء والمستذئبين، وعلى الرغم من أنها تتماشى مع مصاصي الدماء، إلا أنها تقع في الحب مع (مايكل)، الذئب الذي يتوق إلى إنهاء الحرب.
يجد بيتر باركر دليلًا قد يساعده في فهم سبب اختفاء والديه عندما كان صغيرًا. ويأخذه طريقه إلى التصادم مع الدكتور كيرت كونرز، شريك والده السابق.
تعرض أحداث الفيلم الحرب بين مصاصي الدماء والمذؤوبين، حيث يعود إلى بدايات الخلاف القديم بين القبيلتين: (سيلين) مصاصة الدماء الجميلة و(مايكل) الذئب الهجين، في محاولة لكشف أسرار أسلافهما، حيث سيكون هذا العمل حكاية جديدة عن التآمر والحب المحرم، والتي تأخذهما إلى معركة لإنهاء كل الحروب.
تسود الفوضى في متحف التاريخ الطبيعي عندما يثير الحارس الليلي لاري دالي عن طريق الخطأ لعنة قديمة ، ويوقظ أتيلا الهون وجيشًا من المصارعين وديناصور ريكس ومعروضات أخرى.