Margot (Marie-Josée Croze) bola brutálne zavraždená sériovým vrahom. Jej muž Alex (François Cluzet) sa z tejto tragickej udalosti nemôže dlho spamätať a uzatvára sa do svojich spomienok. Po ôsmich rokoch dostane anonymný e-mail. Po jeho otvorení uvidí tvár ženy stojacej uprostred davu. Záber je natočený v reálnom čase a trvá len niekoľko sekúnd, Alex napriek tomu jej tvár okamžite spozná. Je to Margot...
Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi bez tváre. Keď si raz vybíja zlosť na starej pneumatike, uvidí ho miestny podivín Justin McLeod, ktorého sa ľudia pre jeho zjazvenú a znetvorenú polovicu tváre stránia. Jedného dňa vyženie Chucka z pláže McLeodov zlý pes a keď sa dažďom premočený neskôr vráti po zabudnuté knihy, zoberie ho McLeod do domu, aby sa usušil. Chlapec zistí, že muž bol kedysi učiteľom a snaží sa ho presvedčiť, aby ho pripravil na opravné prijímacie skúšky na vojenskú akadémiu. Medzi ním a jeho učiteľom sa v priebehu spoločnej práce a stále otvorenejších rozhovorov pomaly začína vytvárať zvláštne puto.
Newyorská kráska Barbara Dalyová sa vydá za jedného z najbohatších mužov Ameriky. Brooks Baekeland je potomkom vynálezcu bakelitu a tento úžasný vynález mu umožňuje viesť život snov. Nemusí pracovať a spolu s krásnou manželkou si užíva spoločenské radovánky v povojnovom New Yorku. Po narodení syna Antonyho strieda rodina blahobytný život v Paríži s pobytom v prímorských letoviskách, kde sa stýka s najznámejšími umelcami a osobnosťami doby – navštevujú ju Marcel Duchamp, William Styron, Greta Garbo. Ich súkromný život v rokoch 1946 - 1972 však idylu nepripomína ani náhodou. Obaja manželia sú psychicky labilní a nestriedmy spoločenský život len umocňuje Brooksove depresie a Barbarine záchvaty hnevu.
Milujú sa na zbláznenie. Stretli sa na vysokej škole v New Yorku. Al chce pokračovať v kuchárskom umení svojho otca. Pôvabná Imogen sa venuje maľovaniu. Jediné, čo si ešte nenaplánovali, bola láska. Vpadla medzi nich a robí s nimi divy! Lenže Imogen si začne uvedomovať, že by mohla prísť svadba, dieťa... Al je do dievčaťa blázon a snaží sa za každú cenu udržať si práve nájdenú lásku. Nie je to však vôbec jednoduché. A tak sa milujú, rozchádzajú, zmierujú, robia si napriek. Má vôbec prvá láska šancu stať sa tou pravou?