Hlavnou postavou je začínajúci federálny agent Johnny Utah, pridelený k skúsenému Angelovi Pappasovi na prípad štvorice bankových zlodejov, ktorí v maskách amerických exprezidentov prepadli už dvadsaťsedem bánk. Jediná a ešte k tomu chatrná stopa vedie ku komunite surfistov, kam sa Johnny rozhodne preniknúť. Pred utopením pri jeho prvom pokuse ho zachráni dievča Tyler, ktorá ho začne učiť surfovať a tiež ho uvedie do spoločnosti, ktorej "vládne" priateľský a všetkými obdivovaný Bodhie.
Michael Faraday prednáša vo Washingtone americkú históriu a má zvláštnu slabosť pre tému politicky motivovaných teroristických útokov. On ale vie o čom hovorí, pretože jeho manželka, ktorá bola agentkou FBI, zahynula pri služobnom zásahu, ktorý skončil zbytočným masakrom. Faraday odvtedy urputne varuje pred touto hrozbou americkej demokracie a zároveň stráca dôveru v schopnosti FBI a ostatné inštitúcie.
Pre študentov elitnej Spenserovej akadémie sú členovia Sons of Ipswich najrozmaznanejšími študentmi školy. To však nie je jediná vec, ktorú majú spoločnú. Týchto štyroch priateľov spája ešte jedno 300 rokov staré tajomstvo. V skutočnosti sú to čarodejnice - mladé stúpenkyne čarodejníckeho paktu zo 17. storočia. Keď sa teda piaty člen kovenu nečakane vráti z dlhého vyhnanstva a vyhráža sa, že zabije ich blízkych, všetci si uvedomia, že musia čeliť veľmi mocnému nepriateľovi, ktorý má dostatočnú moc nielen na to, aby ich oslabil, ale aj na to, aby získal ich silu pre seba.