Miki i Minnie wraz z Horacym i Klarabellą wyruszają w podróż. W pewnym momencie główni bohaterowie zostają rozdzieleni. Miki musi odnaleźć ukochaną.
Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Notoryczny złodziej Slug McSlug pewnej nocy okrada bank. Niestety policja szybko trafia na jego ślad. Złodziejowi udaje się uciec policji i ukryć w małym domku
Jerry lunatykuje i staje się łatwą zdobyczą dla Toma, który bez żadnych skrupułów wykorzystuje stan myszy.
Próbując złapać Jerry'ego, Tom walczy z kotem mieszkającym za ścianą.